湖州城市集团3年期美元债（可持续发展债券），初始价6%区域

湖州市城市投资发展集团有限公司（“湖州城市集团”）今日（5月30日）发行 Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押、可持续发展债券，预期发行评级 BBB (惠誉)，初始价6%区域。 系列固定收益投资者电话会5月30日09:30AM召开。 中国银行、中金公司、中信证券（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、交通银行、建银国际、光银国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、鼎鑫 (证券) 有限公司、国泰君安国际、海通银行、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、东方证券 (香港)、申万宏源香港、SMBC Nikko、东吴证券 (香港)、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将在公司的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行，惠誉常青（Sustainable Fitch）就《框架》出具第二方意见，中信证券担任独家可持续结构顾问。 债券将由湖州城市集团直接发行，募集资金用于再融资存量离岸债务。SereS的数据显示，湖州城市集团有3笔存量离岸债券，其中，最近到期的是3亿美元债券 HZCityInv 3.15 07/30/2023。 发行人法律顾问是德恒律师事务所 (香港) 有限法律责任合伙（英国法）、德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是瑞生（英国法）、锦天城（中国法），信托人法律顾问是瑞生（英国法）。发行人审计师是容诚会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 湖州市城市投资发展集团有限公司（Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.，“湖州城市集团”） 发行人评级: Baa3 Stable (穆迪) / BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S only (Category 1) 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 6%区域 募集资金用途: 再融资存量离岸债务，符合国家发改委备案登记证明的要求以及公司的《可持续融资框架》 可持续发展债券: 债券将在公司的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 《框架》第二方意见提供人: 惠誉常青（Sustainable Fitch） 控制权变动回售: Put 101% 条款: USD200K/1K；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、中金公司、中信证券、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、交通银行、建银国际、光银国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、鼎鑫 (证券) 有限公司、国泰君安国际、海通银行、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、东方证券 (香港)、申万宏源香港、SMBC Nikko、东吴证券 (香港)、浦银国际 独家可持续结构顾问: 中信证券 B&D: 中信证券 交割日: 2022年6月6日 (T+5) ISIN: XS2628583671 Common Code: 262858367 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。