世茂房地产5NC3美元债定价4.75%，获8亿美元认购额

世茂房地产控股有限公司（Shimao Property Holdings Limited，813 HK，Ba2 / BB+ / BBB-，简称“世茂房地产”）周四定价一笔5年期NC3、4.5亿美元、RegS、高级债券Shimao 4.75% 07/03/22，初始价5%区域，发行价4.75% / 100。 此次发行获8亿美元认购额；投资者获配情况为：基金43%、私人银行31%、银行21%。 债券由世茂房地产发行，预期评级是BB / BBB-（标普/惠誉），公司拟于中国境外使用发债所得款项为若干现有债务再融资，以及作业务发展及其他一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 摩根士丹利（B&D）、中金香港证券、汇丰担任此次发行的联席全球协调人和联席簿记人，高盛、瑞银担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。