粤港湾控股就2021年12月到期美元债发起交换要约，拟同步发行额外新票据

粤港湾控股有限公司（Guangdong – Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited，1396.HK，简称“粤港湾控股”或“公司”，前称“毅德国际”）9月23日早间公布，针对293,500,000美元存量票据 Hydoo 14 12/19/2021 (ISIN: XS2084960009，“现有票据”) 发起交换要约（1:1，加现金溢价），同时，公司建议发行新高级票据（额外新票据）。 【交换要约】 公司寻求以交换代价来要约交换美国境外非美籍人士持有的任何及所有未偿还293,500,000美元现有票据，交换代价如下（有效提交并获接纳的现有票据每1,000美元本金额而言）： （A）交换要约新票据本金总额1,000美元； （B）现有票据每1,000美元的本金额获21.80美元，反映倘根据规管该等现有票据的契约，每1,000美元获22.36美元的到期赎回溢价于结算日的折现值； （C）应计利息；及 （D）代替新票据零碎金额的现金。 交换要约将于伦敦时间10月4日下午4:00届满。 新票据将由粤港湾控股直接发行，为美元计值高级票据，年期将为2年。公司预期将于2021年9月27日或前后公布新票据的最低收益，最终利率预期将于同时发行新票据定价时厘定。 公司并不会从交换要约取得任何现金款项。就交换要约而言交换的任何现有票据将被注销。交换要约旨在为现有票据进行再融资并改善债务结构，使公司延展其债务到期状况、发展更为稳定、强化其资产负债表及提升现金流管理。 海通国际、国泰君安国际、波多马克投资有限公司为交换要约的交易经理，D.F. King担任资料及交换代理。 【额外新票据】 与交换要约同期，公司正同时进行另外一项发售，以发行及出售额外的新票据以募集现金。 同时发行新票据能否完成视乎市况而定。倘最终发行，公司拟将所得现金款项净额用于为现有票据及将于一年内到期的其他现有中长期境外债务进行再融资。 发行后，额外新票据将与交换要约新票据具有相同条款，合并及构成单一系列。 海通国际、国泰君安国际、波多马克投资有限公司担任额外新票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 【时间表】 2021年9月23日：开始交换要约 2021年9月27日或前后：公布新票据的最低收益率 2021年10月4日（伦敦时间下午四时正）：交换届满期限 于交换届满期限后在切实可行情况下尽快：公布要约结果、厘定新票据的最终利率、同时发行新票据（如有）的定价 2021年10月12日或前后：结付新票据、向已有效提交现有票据并获接纳交换的合资格持有人交付交换代价 2021年10月13日或前后：新票据于新交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。