瑞声科技拟发美元债券,投资者会议11月18日起召开
瑞声科技控股有限公司(AAC Technologies Holdings Inc.,2018.HK,穆迪:Baa1 stable,“瑞声科技”或“发行人”)已委任中金公司、星展银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,自11月18日起,于香港、新加坡安排召开系列固定收益投资者会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价、固定利息、高级无抵押债券。
债券拟由瑞声科技直接发行,预期评级Baa1(穆迪),所得款项净额将用作现有债务再融资、集团业务发展。
公司将寻求债券于香港联交所上市。
穆迪在2018年5月8日授予瑞声科技首次Baa1的发行人评级,展望稳定。
瑞声科技2005年在香港上市,为一家拥有领先市场地位的微型元器件制造企业,产品包括声学、触控、无线射频/结构件和光学微型元器件。
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