中信银行伦敦分行3年期美元浮息绿色债券，初始价SOFR+105bps区域

发行人: 中信银行股份有限公司伦敦分行（China CITIC Bank Corporation Limited, London Branch） 发行人评级: Baa2 (stable) / A- (stable) / BBB+ (stable) (穆迪 / 标普 / 惠誉) 预期发行评级: A- (标普) 发行类型: 高级无抵押、浮动利息债券，根据中信银行的50亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S only, Category 2 币种: 美元 规模: 基准规模 期限: 3年 初始价: Compounded SOFR Index + 105bps区域 SOFR Convention: Compounded SOFR Index where SOFR Index Start and SOFR Index End will be five U.S. Government Securities Business Days prior to the first day of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 募集资金用途: 根据《绿色融资框架》，相当于发行票据所得款项净额的等值金额将用于为合资格绿色资产或项目提供全部或部分融资及/或再融资。 条款: 港交所上市；最小面值/增量为 USD200k/1k；英国法 第二方意见提供人: 穆迪投资者服务公司、惠誉常青、标普全球评级 独家绿色结构顾问: 中信银行 (国际) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、农银国际、中国银行、信银投资、中国工商银行新加坡分行、摩根大通、瑞穗 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、巴克莱、法国巴黎银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、花旗、招商永隆银行、中国信托银行、汇丰、工银标准银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D: 中信银行 (国际) 交割日: 2024年7月9日 Timing: 最早今日定价 清算系统: Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。