豫资控股5年期美元债，初始价2.9%区域

豫资控股今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价2.9%区域。 中国银行、瑞士信贷担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、招银国际、中国民生银行香港分行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中信建投国际、盛源证券（Sheng Yuan Securities）、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 此次发行募集的净资金部分用于一年内到期的境外债务再融资，其余资金用于投资河南省内保障房、重大基建、新基建以及先进制造业项目。SereS的数据显示，豫资控股现有一笔明年即将到期的美元债券Yuzi 3.75 01/19/2021，存量为3亿美元本金额。 据穆迪，中原豫资投资控股集团有限公司成立于2011年，是支持河南省保障性住房计划的唯一省级融资平台。该公司由河南省政府财政厅100%直接控股，主要业务是通过金融机构 (主要是政策性银行) 和发行债券筹措资金，再转贷给地方政府以支持河南省的保障性住房建设。截至2019年底，该公司的总资产为人民币2,735亿元。 条款概要如下： 发行人： 中原志诚有限公司（Zhongyuan Zhicheng Co., Ltd.） 担保人：中原豫资投资控股集团有限公司（Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.，“豫资控股”） 担保人评级：A2 Stable / A Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：A2 / A (穆迪/惠誉) Status：高级无抵押、固定利息 发行规则：Reg S 规模：美元基准规模 期限：5年 初始指导价：2.90%区域 募集资金用途：为一年内到期的离岸债务再融资、一般公司用途 适用法律：英国法 其他条款：港交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、瑞士信贷 (B&D) 联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、招银国际、中国民生银行香港分行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中信建投国际、盛源证券（Sheng Yuan Securities）、国泰君安国际 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。