江苏中关村3年期美元债，初始价6.6%区域

江苏中关村科技产业园控股集团有限公司（Jiangsu Zhongguancun Science Park Holding Group Co., Ltd.，简称“江苏中关村”或“担保人”）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价6.6%区域。 倘最终发行，债券发行人是Jiangsu Zhongguancun Holding Group (International) Co., Ltd.，担保人是江苏中关村，募集资金用于境外债务再融资。 SereS的数据显示，江苏中关村现有2笔美元债券将于2019年11月到期，分别为：2.2亿美元的JSZhongguancun 5.7 11/08/2019，以及，1.4亿美元的JSZhongguancun 7.5 11/26/2019，后者为私募发行的363天短期限美元债。 民银资本、申万宏源证券（香港）、上银国际、东海国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国元融资（香港）、兴业银行香港分行、中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。