ESR 3年期美元债，初始价8%区域

ESR Cayman Limited (简称“ESR”或“发行人”) 今日发行Reg S、无评级、3年期、美元债券，初始价（IPG）8%区域。 债券拟由ESR直接发行，募集资金用于：再融资现有借款、为潜在的收购/投资提供资金、营运资金、一般公司用途。 瑞士信贷、花旗、星展银行、德意志银行、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、中银国际、中信里昂、招银国际、汇丰、浦银国际、UBS、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 ESR是专注于亚太区的领先综合物流地产平台，总部位于香港，网络遍布中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚及印度。截至2018年9月30日，总资产管理规模超过140亿美元，总楼面面积约1,100万平方米（包括建筑面积约570万平方米的已竣工物业、建筑面积约340万平方米在建物业、约190万平方米待施工于留作日后发展的土地的建筑面积）。 ESR于2016年1月由易商与红木集团合并成立。 ESR的股东包括（不限于）：华平投资（Warburg Pincus）、SK、京东（JD.com, Inc.）。 ESR还是中国物流资产控股有限公司（1589.HK）的主要股东之一。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。