洛阳国晟集团5亿美元等值境外债券项目，中国银行、中信里昂/信银国际联合体中标全球协调人

4月3日消息，洛阳国晟投资控股集团有限公司2023年境外债选聘全球协调人（暨承销商）项目中标公告。 招标人根据评标委员会评标报告推荐的中标候选人和中标候选人公示情况，确定前2名中标候选人为中标人。第一中标候选人应与第二中标候选人组成承销团，由第一中标候选人为主承销商，第二中标候选人为联席主承销商。最终合同签约价为第一中标候选人和第二中标候选人二者中的最低中标价。 中标信息如下: - 中标人名称: 中国银行股份有限公司，中标价 (费率) 0.13%/年 - 中标人名称: 中信里昂证券有限公司 CLSA Limited (联合体牵头人)、中信银行 (国际) 有限公司 (联合体成员)，中标价 (费率) 0.13%/年 SereS Deal Pipeline的资料显示，洛阳国晟集团是在2月19日宣布该交易，原定3月14日开标，此后延期到3月27日。此后，公司在3月28日公布了中标候选人前三名，依次为中国银行、中信里昂/信银国际联合体、中信建投国际/交通银行香港分行联合体，公示期到3月31日。 根据该项目，以洛阳国晟集团为主体，公司拟通过香港联合交易所或者其他境外交易所跨境直接发行规模不超过5亿美元 (含) 或等值外币的债券，债券期限为最长不超过3年期（可分期发行）。项目拟选聘2家全球协调人 (暨承销商) 负责招标人本次境外发行债券的服务工作，最高投标限价 (控制费率) 为0.15%/年。 洛阳国晟投资控股集团是洛阳市资产规模最大的国有资本投资运营公司。2021年12月4日，洛阳市政府整合城投集团、城乡建投、有色集团、弘义集团、农发集团、兴洛集团、市地产公司、人造板公司8家市级平台公司，组建洛阳国晟投资控股集团有限公司。2021年12月31日，洛阳国晟集团正式挂牌成立，注册资本200亿元，总资产规模1900亿元。 洛阳国晟投资控股集团有限公司由洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。