绿地香港364天美元债，初始价9.75%区域

绿地香港（337.HK）今日（5月27日）发行Reg S、364天短期限、美元计价、高级无抵押债券，初始价9.75%区域。 中银国际（B&D）、国泰君安国际、海通国际、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中达证券、花旗、信银投资、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金主要用于离岸债务再融资。 SereS的数据显示，绿地香港有一笔3亿美元债券 GreenlandHK 6 07/17/2021 即将到期。 条款概要如下： 发行人：绿地香港控股有限公司（Greenland Hong Kong Holdings Limited，337.HK，“绿地香港”） 发行人评级：Ba2 stable / BB- stable（穆迪/标普） 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 格式：Reg S 币种及规模：美元计价、规模待定 期限：364天 初始价：9.75%区域 控制权变动回售：Put at 100% 选择性赎回：Make-Whole Call 募集资金用途：主要用于离岸债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：USD200k/1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中达证券、花旗、信银投资、浦银国际 B&D: 中银国际 交割日：2021年6月4日 (T+5) TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。