济南城建集团364天美元债定价2.4%，规模2亿美元，获7倍认购

济南城市建设集团有限公司（“济南城建集团”）周三（12月9日）定价Reg S、364天短期限、2亿美元、高级无抵押债券JNCityCons 2.4 12/13/2021，初始价2.95%区域，最终指导价2.4% (#)，发行价2.4% / 本金额的100%。 这是济南城建集团首次发行美元计价债券。 周三下午，最终指导价发布时，订单超16亿美元 (含5.2亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高2亿美元”。 最终定价较初始价收窄55基点后，新债的最终订单超14亿美元（7倍认购，来自42个账户，含5.2亿美元承销商订单），投资者地域分布：亚洲99.7%、EMEA 0.3%，投资者类型分布：银行75%、资产管理公司/基金管理公司/对冲基金25%。 济南城建集团的主体评级是Baa2 Stable / BBB+ Stable (穆迪/惠誉)，拟发行债券无评级。 国泰君安国际（B＆D）、中金公司、交银国际、中国银行、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上海浦东发展银行香港分行、中国民生银行香港分行、华侨银行、招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 惠誉的资料显示，济南城建集团成立于2017年，由济南市政府全资拥有和控制，从事土地一级开发及城市基础设施建设，由地方政府指定为当地主要的城市开发商。 条款概要如下： 发行人：Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited 担保人：济南城市建设集团有限公司（Jinan City Construction Group Limited Company） 担保人评级：Baa2 Stable / BBB+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 规模：2亿美元 期限：364天 交割日：2020年12月14日（T + 3） 到期日：2021年12月13日 票面利率：2.400%, S/A, 30/360 发行收益率：2.400% 发行价：100% 所得款项用途：一般公司用途 控制权变动回售：101％ Put 细节：新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、中金公司、交银国际、中国银行、中信里昂证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、中国民生银行香港分行、华侨银行、招银国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code: XS2271104817 / 227110481 TOE: 23:59 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。