UPDATE: 山东如意拟通过境外发债完成对Lycra Company的收购

Eagle Intermediate Global Holding B.V.和Ruyi US Finance LLC (The Lycra Company) 拟发行8.1亿美元等值的Reg S/144A、欧元/美元计价、固定利息、高级有抵押（1st lien）债券，其中： 美元债券期限为7NC3，IPT 8%区域，price talk 7.5% ~ 7.75%； 欧元债券期限为5NC2，IPT 6%区域，price talk 5.5%区域。 债券预计纽约时间周五定价。 此次发行募集资金用于山东如意科技集团（Shandong Ruyi Technology Group）对The Lycra Company（莱卡）的收购。 拟发行美元债券的最小面值/增量为$150,000 x $1,000，欧元债券为€100k x 1k。债券发行后，在Channel Islands (The International Stock Exchange) 上市。 此次发行的联席全球协调人是：摩根大通（B&D & sole physical）、巴克莱。 据界面新闻报道，此前，于2017年10月，山东如意科技集团宣布与美国聚合物及纤维供应商英威达（Invista）签署协议，收购后者的服饰和高级纺织品业务。此次收购交易涉及的英威达的主要业务包括：LYCRA®（莱卡®）纤维、莱卡HYFIT®纤维、COOLMAX®纤维、THERMOLITE®纤维及保暖材料，ELASPAN®纤维、SUPPLEX®纤维和TACTEL®纤维产品；TERATHANE® PTMEG(聚四氢呋喃)、BDO(1,4丁二醇) 、THF(四氢呋喃)的生产业务；及英威达全球相关生产厂，研发中心和销售办事处所有相关的技术、运营、商务及职能部门人员（全球约三千人）。 “交易预计2018年年中完成”，界面新闻在2017年10月的报道中称。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。