【NEW DEAL】农银国际拟发行双期限美元债券，2年期固息初始价格指导T+85基点区域、3年期SOFR浮息初始价格指导SOFR+105基点区域

发行人：Inventive Global Investments Limited 担保人：ABC International Holdings Limited 担保人评级：穆迪 A2 (负面) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A2 债项地位：固定利率及浮息、高级无抵押 发行方式：Regulation S (Category 2), Registered Form，根据中期票据计划提取 规模：美元基准规模 | 美元基准规模 期限：2年期固息 | 3年期SOFR浮息 初始价格指导：T+85基点区域 | SOFR复合指数+105基点区域 控制权变更：101%回售权 SOFR惯例：SOFR复合指数，其中SOFR复合指数起始日和SOFR复合指数结束日（就每个计息期而言）将为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日，以及相关计息期付息日前五个美国政府证券营业日（或若票据在该日前到期应付，则为该日前第五个美国政府证券营业日） 资金用途：用于一般公司用途 细节：香港联交所上市，20万美元/1000美元面值，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、中信银行、中国工商银行、汇丰银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、广发证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港） B&D：渣打银行 清算系统：Euroclear / Clearstream 结算日：2025年11月19日 (T+5) 定价时间：最早今日定价