6月18日盘后回顾：建设银行、中国蓝星、中梁控股、中国银行香港分行、中海油服、海通国际、太原龙城、银城国际控股、内江投控、蒙牛乳业、远东宏信、三生制药、泰禾集团、鹏博士、北大方正集团、华为、中国飞机租赁、太平保险、普洛斯、ESR

疫情升温，加上最新公布的美国5月营建许可和新屋开工数据均不及预期，周三美股结束三连涨；具体而言，道指跌0.65%、标普500跌0.36%、纳指涨0.15%。 【二级市场】 本周四，中资美元债二级市场走弱，但相对安静；市场在消化近期的大量新供应。 投资级方面，China IG收盘利差整体变宽3 - 5bps，新债未能有所表现。中国建设银行新定价的20亿美元Tier 2（订单超51亿美元）首日利差拓宽2bps；中国蓝星5亿美元次级永续债 (NC3) 首日收跌20c。此外，TMT以及油气板块利差整体走阔约2bps。 高收益方面，China HY价格收盘下跌25 - 50c。中梁控股364天新债（2.5亿美元，订单超9.5亿美元，私银/家族办公室获配40%）首日一度跌至发行价以下25c，不过此后在私银买盘支持下收复失地，到亚洲收盘时间，债券收于发行价附近 (发行价99.536)。 6月18日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 全行业： 6月18日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 房地产： 来源：SereS（www.serespartners.com） 【一级市场】 一级市场火力依旧，今日有5笔新交易宣布： 中国银行香港分行3年期浮息 / 5年期固息美元债，初始价3mL+110区域 / T5+140区域，最终指导价3mL+75 (#) / T5+103 (#)，订单合计超34亿美元 (含17.7亿美元承销商订单)。 中海油服5年/10年期美元债，初始价T5+225区域 / T10+250区域，最终指导价T5+158 (#) / T10+190 (#)，订单合计超75亿美元 (含17.09亿美元承销商订单)，预期发行规模为“合计最高8亿美元”。 海通国际3年期美元债，初始价T3+235区域，最终指导价T3+200区域 (+/-5bp WPIR)，订单超21亿美元 (含9.85亿美元承销商订单)。 太原龙城3年期美元债，初始价4.2%区域，最终指导价3.7%，订单超11亿美元（含3.25亿美元承销商订单）。 银城国际控股364天美元债，初始价13.875%区域，最终指导价13.5%。 除此之外，内江投控昨日定价3年期、9500万美元债券；蒙牛乳业和远东宏信定价美元计价可转债，三生制药（1530.HK）定价3.2亿欧元零票息可换股债券。 【行业新闻】 泰禾集团（000732.SZ）6月16日晚收到深交所问询函，内容涉及债务明细、福州金府大院销售数据、项目延期原因、引入战投情况等。 据媒体报道，鹏博士境内债券“17鹏博债”已在6月16日按时、足额完成兑付。此前，公司公告称，“17鹏博债”回售9.6亿元本金额，回售资金发放日为6月16日。 据媒体报道，已有多家机构对参与北大方正集团的重组表达了兴趣，包括招商局集团、保利集团、中国信达、格力集团。 据日本媒体17日报道，考虑到供应链不稳定，华为目前已告知部分供应商推迟公司最新款旗舰智能手机的生产。 中国飞机租赁 (1848.HK) 公告，子公司同意向太平十一号 (天津) 航空租赁有限公司及太平十二号 (天津) 航空租赁有限公司出售两架连租约A321ceo飞机。 中国太平 (966.HK) 17日公布，公司正考虑由间接全资附属公司太平再保险向外部投资者发行股份，交易一旦落实，则会构成中国太平出售其在太平再保险所持在发行后约25%的权益。交易的潜在募资金额约为31亿港元。对此，标普表示，太平再保险将继续作为母公司国际化必不可少的组成部分。 【评级行动/评论】 标普确认普洛斯及普洛斯中国的 ‘BBB’ 评级，展望负面；评级移出负面信用观察。 穆迪撤销 ESR-REIT 的 Baa3 评级。 ================== 涨跌幅较大个券速览 来源：SereS（www.serespartners.com） ================== 价格异动（中间价） 房地产 E-House 7.75 02/28/21 价格变动 +1.312pt，当前价格 99.925，收盘价格 98.613，收盘时间 2020年6月17日18:00（下同）。 GoldenWheel 12.95 03/14/22 价格变动 +4.362pt，当前价格 98.350，收盘价格 93.988。 Greentown 7.75 PERP 价格变动 +2.255pt，当前价格 98.645，收盘价格 96.390。 LaiFung 5.65 01/18/23 价格变动 +6.385pt，当前价格 99.485，收盘价格 93.100。 ModernLand 11.95 03/04/24 价格变动 -10.800pt，当前价格 86.400，收盘价格 97.200。 R&F 5.75 01/13/22 价格变动 -1.682pt，当前价格 93.118，收盘价格 94.800。 RiseSunRE 8 04/24/22 价格变动 -1.043pt，当前价格 93.082，收盘价格 94.125。 Skyfame 13 07/08/22 价格变动 -2.000pt，当前价格 95.400，收盘价格 97.400。 Tahoe 7.875 01/17/21 价格变动 +1.251pt，当前价格 65.751，收盘价格 64.500。 Zensun 12.8 10/03/21 价格变动 +1.682pt，当前价格 98.780，收盘价格 97.098。 Zhenro 10.25 PERP 价格变动 +1.437pt，当前价格 96.759，收盘价格 95.322。 城投/地方国企 AHInv 4.875 10/18/21 价格变动 +1.230pt，当前价格 103.637，收盘价格 102.407。 BJHaiguo 4.3 10/08/22 价格变动 -1.360pt，当前价格 88.086，收盘价格 89.446。 CCUrban 3.9 09/12/22 价格变动 +1.163pt，当前价格 99.313，收盘价格 98.150。 DLDeta 5.95 07/29/22 价格变动 +1.092pt，当前价格 97.420，收盘价格 96.328。 KMUrban 5.8 10/17/22 价格变动 -2.894pt，当前价格 96.181，收盘价格 99.075。 QDCityCons 3.9 11/11/22 价格变动 +1.158pt，当前价格 99.341，收盘价格 98.183。 XJFinancial 7.5 03/21/22 价格变动 -1.131pt，当前价格 96.913，收盘价格 98.044。 ZGCDev 2.875 02/03/23 价格变动 -1.306pt，当前价格 99.615，收盘价格 100.921。 ZhangLong 5.6 02/14/21 价格变动 +1.592pt，当前价格 100.617，收盘价格 99.025。 ZHHuafa 4.25 07/03/24 价格变动 -1.033pt，当前价格 99.325，收盘价格 100.358。 ZYRoad 8 02/01/22 价格变动 -1.748pt，当前价格 99.200，收盘价格 100.948。 ZZJiulongjiang 5.6 09/10/22 价格变动 -1.313pt，当前价格 99.800，收盘价格 101.113。 ZZTrans 6.5 06/26/22 价格变动 +1.336pt，当前价格 102.236，收盘价格 100.900。 校企 Founder 6.25 10/17/20 价格变动 -3.322pt，当前价格 16.667，收盘价格 19.989。 Founder 7.875 06/24/21 价格变动 +3.497pt，当前价格 25.747，收盘价格 22.250。 工业 Hilong 7.25 06/22/20 价格变动 -6.263pt，当前价格 51.000，收盘价格 57.263。 AntonOil 7.5 12/02/22 价格变动 -1.432pt，当前价格 61.768，收盘价格 63.200。 AntonOil 9.75 12/05/20 价格变动 -2.975pt，当前价格 87.100，收盘价格 90.075。 GeelyAuto 4 PERP 价格变动 +2.117pt，当前价格 98.917，收盘价格 96.800。 Ruyi 6.95 07/05/22 价格变动 +5.000pt，当前价格 29.000，收盘价格 24.000。 Zoomlion 6.125 12/20/22 价格变动 -1.107pt，当前价格 101.136，收盘价格 102.243。 公用事业 BinhaiInv 4.45 11/30/20 价格变动 +1.277pt，当前价格 96.310，收盘价格 95.033。 ChinaWater 5.25 02/07/22 价格变动 +1.086pt，当前价格 98.783，收盘价格 97.697。 Concord 7.9 01/23/21 价格变动 -7.409pt，当前价格 88.000，收盘价格 95.409。 零售 GoldenEagle 4.625 05/21/23 价格变动 +1.578pt，当前价格 94.800，收盘价格 93.222。 GrandAuto 8.885 07/25/21 价格变动 +1.163pt，当前价格 86.763，收盘价格 85.600。 Lifestyle 4.5 06/26/25 价格变动 -1.195pt，当前价格 90.304，收盘价格 91.499。 Lifestyle 4.875 07/15/24 价格变动 +3.900pt，当前价格 96.300，收盘价格 92.400。 ZTAuto 12 01/21/22 价格变动 +1.667pt，当前价格 104.167，收盘价格 102.500。 其他 Biostime 5.625 10/24/24 价格变动 -1.013pt，当前价格 101.406，收盘价格 102.419。 Li&Fung 4.375 10/04/24 价格变动 -1.219pt，当前价格 95.191，收盘价格 96.410。 NTSanjian 7.8 10/26/20 价格变动 +1.667pt，当前价格 73.067，收盘价格 71.400。 TVB 3.625 10/11/21 价格变动 +1.853pt，当前价格 99.403，收盘价格 97.550。 WynnMacau 5.5 01/15/26 价格变动 +1.208pt，当前价格 101.874，收盘价格 100.666。 * “价格异动”指，相比前一交易日18:00，Mid Price（现金价）波动1pt以上，数据来源：华尔街交易员App。 ** 以上价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。