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委任 / MANDATE · 2017/9/12 09:48:20

京投公司拟维好发行美元高级债券,预期评级A2/A+

北京市基础设施投资有限公司(Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.,穆迪:A1 Stable,标普:A+ Stable,惠誉:A+ Stable,简称“京投公司”)计划近期维好发行RegS、美元计价、高级无抵押债券。 债券拟由京投(香港)有限公司(Beijing Infrastructure Investment (Hong Kong) Limited)提供担保,京投公司提供维好和EIPU。发行人将是担保人的BVI全资子公司。债券的预期评级是A2 / A+(穆迪/惠誉)。 中国银行、高盛、海通国际、渣打银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人,建银国际、星展银行、德意志银行、汇丰、工银国际担任联席牵头经办人和联席簿记人,固定收益投资者会议9月13日起,在香港、新加坡、伦敦召开。 京投公司通过拥有、建设和运营北京地铁和轨道交通系统执行北京市公共交通政策,并在此方面发挥关键作用。穆迪在5月24日的评级公告中指出,京投公司的评级(A1发行人评级)包含:(1) ‘baa2’的基础信用评估(BCA);(2) 4个子级的评级提升,依据是穆迪预计必要时该公司将得到北京市政府(甚至可能中央政府)的特殊支持。 京投公司由北京市政府全资所有。截至2016年底,北京城市轨道交通系统共有19条相互连接的在运地铁线路,总里程574公里;京投公司运营其中的15条。截至2017年3月底,京投公司总资产计4602亿人民币。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。