武汉当代科技产业集团3年期美元债，初始价7.375%区域

武汉当代科技产业集团股份有限公司（WuHan DangDai Science & Technology Industries (Group) Co., Ltd.，以下简称“当代集团”）今日担保发行RegS、无评级、3年期、美元计价、高级无抵押债券，初始价7.375%区域。 债券拟由Dangdai International Investments Ltd.发行，当代集团提供担保。所筹资金用于境外一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 债券将包含CoC Put（at 101%）。 中信里昂证券、瑞银（B&D）、海通国际、兴业银行香港分行、浦银国际、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人，中信银行（国际）、中银国际、永隆银行、交银国际、中国光大银行香港分行、丝路国际担任联席牵头经办人、联席簿记人。 此前，于10月底/11月初，当代集团于境外举行过Non-deal Roadshow（非交易路演）。 武汉当代科技产业集团股份有限公司是一家民营企业集团，主营业务包括：医药、房地产、旅游、影视文化体育。作为产业投资型企业，公司业务主要通过子公司进行。截至2017年3月末，公司拥有22家直接控股子公司。医药业务是公司主要业务板块，经营主体为人福医药集团股份公司（600079.SH），房地产业务经营主体为武汉当代地产开发有限公司，旅游业务经营主体为武汉三特索道集团股份有限公司（002159.SH），影视文化体育业务经营主体为武汉当代明诚文化股份有限公司（600136.SH）。大公国际的数据显示，截至2017年3月底，公司总资产571亿人民币。 截至2017年3月末，公司股份由9位自然人股东通过九恒投资直接和间接持有，其中，艾路明先生直接和间接持有公司股份合计28.21%，为公司第一大股东及实际控制人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。