新昌县交通投资集团3年期欧元债（杭州银行绍兴分行SBLC）定价4.4%，规模1亿欧元

新昌县交通投资集团有限公司（“新昌交投”）周二（10月25日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、1亿欧元、高级无抵押、SBLC信用增强债券 XCTrans 4.4 10/31/2025，初始价4.5%区域，最终指导价4.4% (the number)，发行价4.4% / 100。 这是新昌交投首发离岸债券，债券由杭州银行绍兴分行提供SBLC增信。 海通国际（B&D）担任独家全球协调人，海通国际、兴业银行香港分行、招商永隆银行、中金公司、中信证券、华泰国际、国金证券 (香港)、华业金控证券、兴证国际、招银国际、浙商国际金融控股有限公司、财通国际、中汇国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商证券担任境内协调人。 浙商国际金融控股有限公司在最后阶段加入承销团。 发行人法律顾问是盛德（Sidley Austin）（香港法及英国法）、上海申浩律师事务所（中国法），承销商法律顾问是钟氏律师事务所（德恒香港联营所）（香港法及英国法）、盈科律师事务所上海分所（中国法），信托人法律顾问是钟氏律师事务所（德恒香港联营所）（香港法及英国法）。发行人的审计师是容诚会计师事务所（RSM China）。 新昌交投由浙江省新昌县投资发展集团有限公司（简称“浙江新昌投资”）持股75%、新昌县创富投资合伙企业（有限合伙）持股25%。SereS的数据显示，母公司浙江新昌投资有2笔美元债券存续，包括2亿美元的 ZJXinchang 3.6 11/10/2024，以及3亿美元的 ZJXinchang 3.9 02/04/2024。 条款概要如下： 发行人: 新昌县交通投资集团有限公司（Xinchang County Transportation Investment Group Company Limited） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司绍兴分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd., Shaoxing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 1亿欧元 期限: 3年 票面利率: 4.4%, S/A, ACT/ACT 发行收益率: 4.4% 发行价格: 100.00% 定价日: 2022年10月25日 交割日: 2022年10月31日 到期日: 2025年10月31日 募集资金用途: 项目建设、一般公司用途 控制权变动回售: 100% Put 其他细节: 港交所上市；最小面值/增量 EUR100k / EUR1k；适用英国法（香港法庭管辖） 独家全球协调人: 海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、兴业银行香港分行、招商永隆银行、中金公司、中信证券、华泰国际、国金证券 (香港)、华业金控证券、兴证国际、招银国际、浙商国际金融控股有限公司、财通国际、中汇国际证券 境内协调人: 浙商证券股份有限公司 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2527294370 TOE: 23:15 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。