中国水务发行10亿人民币5年期债券，亚洲开发银行担保，发行收益率为3.45%

发行人: 中国水务China Water Affairs Group Limited (855.香港) 担保人: Credit Guarantee & Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank (“CGIF”) 发行人评级: Ba1 Stable (穆迪) / BB+ Stable (S&P) 预期发行评级: AA (S&P) Ranking: 高级无抵押、固定利息票据 ESG Label: The Notes are being issued as “Blue Bonds” under the Green and Blue Finance Framework 格式: Regulation S (Category 1), 发行规模: 10亿人民币 期限: 5年 发行价格： 100 发行收益率： 3.45% 票息： 3.45%, S/A, Act/365 第二方意见提供人: 穆迪评级 最小面值/增量: 离岸人民币1,000K / 离岸人民币10K 适用法律: 英国法 上市: 新交所 清算系统: CMU with linkage to Euroclear/Clearstream 募集资金用途 离岸债务再融资，与绿色项目开发. 牵头全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人: 摩根士丹利(B&D)、中金公司、巴克莱 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰、中信银行国际 ISIN 香港0001102349 交割日： 2025年1月27日(T+4) 到期日： 2030年1月27日