京投公司3年期点心债定价3.4%，规模10亿人民币

北京市基础设施投资有限公司（Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，惠誉：A+ stable，简称“京投公司”或“维好提供人”）周一（11月18日）定价Reg S、3年期（2022年11月26日到期）、10亿离岸人民币（CNH）、高级无抵押、点心债BJInfra 3.4 11/26/2022，初始价3.75%区域，发行价3.4% / 本金额的100%。 新债的最终订单量超过17亿人民币（包含7.65亿人民币承销商订单，来自30个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：基金/资管53%、银行/金融机构39%、保险公司5%、私人银行3%。 债券发行人是Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.，担保人是京投（香港）有限公司（Beijing Infrastructure Investment (Hong Kong) Limited），维好和EIPU提供人是京投公司，债券预期评级A2（穆迪），募集资金用于再融资及一般公司用途。 发行人和担保人皆是京投公司的全资附属公司。 中国银行、海通国际、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、方正证券（香港）、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月26日交割，将在港交所和澳交所（MOX）上市，适用英国法，最小面值/增量为CNH1m/10k。 此次发行将作为京投公司60亿美元中期票据计划的一部分。 京投公司由北京市国资委全资持有，该公司负责持有和运营北京的地铁系统。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。