阳光100以8.5%定价3NC2、2.35亿美元高级债券

阳光100中国控股有限公司（Sunshine 100 China Holdings Limited，标普：CCC+ Watch Neg，惠誉：B- Negative，2608 HK，简称“阳光100”）周三定价一笔RegS、无评级、3年期NC2、2.35亿美元、高级无抵押债券Sunshine100 8.5 09/27/20，初始价8.5%区域，发行价8.5%。 周三晚间最终指导价（8.5%）发布时，债券的认购额累计到逾4.5亿美元。 周四首个交易日，阳光100新债交易并不活跃，截至亚洲收盘，指导中间价（highly indicative）在100.05（现金发行价100）。 债券由阳光100发行，附属公司担保人担保。所得款项净额（约2.326亿美元）用作偿还既存债务及一般公司用途。 2019年9月27日起，发行人可以选择按面额的104.25%（附加应计利息）赎回债券。 海通国际、民银资本、兴证国际、国泰君安国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，中泰国际、越秀证券担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。