花样年就2021年美元债发起现金收购要约

花样年控股集团有限公司（1777.HK，“花样年”或“公司”）10月14日早间公告，针对2021年到期的8.375%未赎回优先票据Fantasia 8.375 03/08/21 (国际证券编号: XS1784286327) 发起现金收购要约，购买价为本金额的100.65%（另加应计利息）。 标的债券的当前存量本金额是520,001,000美元，收购要约的“最高接纳金额”将为“1亿美元本金额与新发行金额的较低者”（可调整），如果超过，将按比例接纳购买。 要约将于2020年10月22日下午4时正 (伦敦时间) 届满，结算日预计在10月29日或前后。 要约乃作为公司积极管理其资产负债表的负债及优化其债务架构的政策一部分而作出。公司拟以同时发行新票据所得款项为要约提供资金。 瑞银（UBS）及法国巴黎银行就要约担任交易经办人，D.F. King 担任资讯及收购代理。 【同时发行新票据】 花样年正进行同时发行新票据。同时发行新票据并非要约一部分，且根据单独发售备忘录进行。 花样年已于今日（10月14日）早间宣布了新交易IPG：3NC2美元债，初始价10.45%区域，预计今日完成定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。