越秀地产境内子公司拟发15亿元境内公司债券

越秀地产（00123.HK）12月19日公告，附属公司于中国公开发行担保公司债券。 兹提述越秀地产日期为二○二三年二月九日、二○二三年二月十六日、二〇二三年二月十七日、二〇二三年二月二十一日、二〇二三年三月二十二日、二〇二三年三月二十四日、二〇二三年六月八日、二〇二三年六月十二日及二〇二三年六月十三日的公告（统称“该等公告”），内容有关广州市城市建设开发有限公司（“发行人”，越秀地产拥有95%的附属公司）申请公开发行本金总额最高为人民币9,400,000,000元的公司债券（“公司债券”），并于二○二三年二月二十一日完成发行本金总额为人民币1,900,000,000元的二○二三年第一期公司债券、于二〇二三年三月二十四日完成发行本金总额为人民币1,500,000,000元的二〇二三年第二期公司债券及于二〇二三年六月十三日完成发行本金总额为人民币2,000,000,000元的二〇二三年第三期公司债券。 董事会欣然宣布，第四期公司债券（“二○二三年第四期公司债券”）的发行规模为不超过人民币1,500,000,000元。二〇二三年第四期公司债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和主承销商将根据发行申购情况，在总发行规模内，协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。二○二三年第四期公司债券将分为两个品种： （i）五年期固定票面利率的公司债券（“品种一债券”），而发行人可选择于第三年末调整票面利率。此外，于第三年末：（a）发行人有权赎回品种一债券；及（b）品种一债券持有人有权向发行人回售品种一债券；及 （ii）七年期固定票面利率的公司债券（“品种二债券”），而发行人可选择于第五年末调整票面利率。此外，于第五年末：（a）发行人有权赎回品种二债券；及（b）品种二债券持有人有权向发行人回售品种二债券。 二○二三年第四期公司债券已获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司的“AAA”信用评级。 发行人将于簿记建档后厘定品种一债券及品种二债券的票面利率。发行二○二三年第四期公司债券的募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还发行人及下属子公司有息负债。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。