江西水投拟发美元绿色债券，投资者会议11月21日起召开

江西省水利投资集团有限公司（Jiangxi Provincial Water Conservancy Investment Group Corp.，穆迪：Baa3 stable，惠誉：BBB stable，简称“江西水投”或“担保人”）已委任浦银国际、建银国际、鸿升证券、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，于11月21日起，在香港、新加坡、伦敦安排召开系列固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押、绿色债券；募集资金用于：现有债务再融资、在中国境内用于符合绿色债券框架的项目的建设投资、一般公司用途。 据穆迪，拟发行的绿色债券将由江西省水利投资集团（中国）有限公司（Jiangxi Provincial Water Conservancy Investment Group (China) Limited，江西水投的全资附属公司）发行，并由江西水投提供无条件及不可撤销担保。该债券采用固定利率，预计发行规模为3亿美元，并将构成发行人的高级无抵押债务，预计期限为3年。债券发行后，将在香港交易所上市。 债券预期评级Baa3 / BBB（穆迪/惠誉）。 浦银国际担任独家绿色结构顾问。 穆迪于9月4日授予江西水投拟发行的绿色债券GB1 (优) 的绿色债券评估（GBA）。主要反映了以下考虑因素： 募集资金将全额用于符合《绿色债券原则》的项目类别，主要侧重于水利项目； 对绿色债券计划进行严格的管理，支持因素包括具备详细的绿色债券框架，以及该公司作为江西省唯一的水利投资平台发挥的职能； 提供绿色债券拟资助项目的详细情况，但披露内容未包括预期量化效益的具体信息； 良好的募集资金管理，包括为各个合格项目设立独立账户； 发行之后，在债券存续期至少每年披露一次资金使用情况和环境影响报告；由于量化环境影响先期报告有限，因而无法比较预期和实际的环境效益。 穆迪的资料显示，江西水投成立于2008年，为江西省唯一的省级国有水利公司，由江西省水利厅全资所有。该公司主要经营范围包括：水利建设项目、供水及电力项目的投资和运营。“江西水投Baa3的发行人评级包含b1的基础信用评估和4个子级的提升，提升依据是穆迪认为必要时公司将获得中国政府的支持。”穆迪表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。