诸暨国资7% 2021年美元债增发1.89亿美元，发行价4.9%

诸暨市国有资产经营有限公司（Zhuji State-owned Assets Management Co., Ltd.，穆迪：Baa3 negative，简称“诸暨国资”或“担保人”）周二（6月18日）增发了原有美元债券ZJAMC 7 12/11/21 (ISIN：XS1916271213)，增发初始价Low 5%区域，最终指导价4.9% (The Number)，发行价4.9% / 104.81，增发规模为1.89亿美元本金额，募集资金用于一般公司用途。 中信建投国际、中国银行担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、华泰金融控股（香港）有限公司、兴业银行香港分行、丝路国际、国信证券（香港）、交银国际、农银国际、星展银行（B&D）、交通银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2019年6月25日交割，特定条件（SAFE Registration）达成后，将与原有债券合并为单一系列；在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS2004785254。 原有债券（增发标的）最初定价于2018年12月4日，是一笔Reg S、3年期（当前剩余期限2.49年）、本金额2.3亿美元、票面利率7%、高级无抵押债券，发行价7% / 100；此后，公司于2018年12月21日增发8100万美元本金额，发行价99.997（本金额增至3.11亿美元）。因此，本次为第二次增发（本金额增至5亿美元）。 债券发行人是Zhuji Development Limited（诸暨国资的BVI全资附属公司），担保人是诸暨国资，债项评级Baa3（穆迪）；债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k；债券包含Change Of Control Put（101%）。 诸暨国资由诸暨市国资委全资所有并直接受其监督。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。