昆明轨道交通3年/5年期美元债，初始价4.1%区域/4.35%区域

昆明轨道交通集团有限公司（Kunming Rail Transit Group Co., Ltd.，穆迪：Baa1 Stable，惠誉：BBB+ Stable，简称“昆明轨道交通”或“发行人”）今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 3年期债券，初始价4.10%区域； 5年期债券，初始价4.35%区域。 债券拟由昆明轨道交通直接发行，预期评级Baa1 / BBB+ (穆迪/惠誉)，募集资金用于偿还现有境内债务、营运资金用途。 中国银行、光银国际、中金公司（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、交银国际、建银国际、中国民生银行香港分行、民银资本、招银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、渣打银行、天风国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 穆迪的资料显示，昆明轨道交通是代表昆明市政府筹资建设运营昆明市地铁系统的唯一平台。截至2019年9月底，该公司有4条在运地铁线路，全程88.7公里。该公司由昆明市国有资产监督管理委员会全资所有。“昆明轨道交通Baa1的发行人评级包含ba3的基础信用评估，以及5个子级的提升。”穆迪表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。