旭日企业第三次于二级市场出售瑞安房地产高级永续债，本金额3760万美元

旭日企业有限公司（Glorious Sun Enterprises Limited，393.HK，“旭日企业”或“公司”）1月8日公告，于2020年1月8日，公司之全资附属公司Glorious Sun Enterprises (BVI) Limited及其代理人 (亦为公司之间接全资附属公司) 在二级市场出售本金总额为3760万美元的瑞安房地产高级永续债ShuiOn 6.4 PERP (XS1632358112)，总代价约为3753.59万美元 (不包括交易成本)。 这是旭日企业近期第三次公布于二级市场上出售该笔美元永续债。稍早前，于2020年1月7日，公司出售本金总额1000万美元，总代价约为998万美元 (不包括交易成本)；2020年1月3日，出售本金总额1000万美元，总代价约为997.5万美元。 因此，旭日企业分三次合计出售了5760万美元本金额的ShuiOn 6.4 PERP。 “由于出售事项是通过不同经纪在市场上进行，因此公司并不知悉买方之身份。”旭日企业表示：“该等证券按当时之市场价格出售。” “鉴于集团正对其投资组合中的投资进行重新定位并作重新分配，出售事项让集团能够增强其现金状况，因此能够将有关所得款项用于可能会产生更高回报之其他潜在投资活动。”旭日企业表示。 ShuiOn 6.4 PERP由Shui On Development (Holding) Limited发行、瑞安房地产有限公司（272.HK，“瑞安房地产”）提供担保，是一笔高级永续资本证券，本金总额6亿美元。 ShuiOn 6.4 PERP于2017年6月20日发行，首个可赎回日在2022年6月20日（永续NC5）；如果不在首个可赎回日赎回，票息将重置并上浮300bps，公式为：彼时的5年期美国国债利率 + 初始发行利差462.7bps + 300bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。