中信银行（国际）将发美元AT1

中信银行（国际）有限公司（China CITIC Bank International Limited，Baa1/-/BBB，“中信银行国际”）计划在近期发行一笔RegS、美元计价、AT1 CoCo债券。投资者会议将于9月26起在香港、新加坡和伦敦召开。 中信银行国际注册于香港，是中信银行股份有限公司（601998.SH /998.HK）的全资子公司。2016年上半年，公司税后利润11.89亿港币，期末总资产2956亿港币，资本充足率16.4%，普通股权一级资本比率（CET1 ratio）11.1%。 7月14日，中国工商银行的境外全资子公司——工银亚洲（A2/-/A）曾发行过一笔10亿美元PoNV-Trigger AT1：ICBCAS 4.25 49。此次发行获得68亿美元认购，发行利率4.25%。这笔债券的当前价格在99.94，YTC（下个可赎回日距今4.83年）4.263%。