条款：福建漳龙集团2.92年期美元债定价3.451%，规模4亿美元

发行人：福建漳龙集团有限公司（Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.，“漳龙集团”） 发行人评级：BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB- (惠誉) 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 规模：4亿美元 期限：2年零11个月（约2.92年） 交割日：2021年1月19日 (T+5) 到期日：2023年12月19日 票面利率：3.45%, S/A, 30/360 首个付息日：2021年7月19日 发行收益率/发行价：3.451% / 100 所得款项用途：一般公司用途、若干现有离岸债务再融资 控制权变动回售：Put at 101％ 条款：港交所及澳交所（MOX）上市；USD200k/1k；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交银国际、光银国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、海通国际、天风国际 ISIN/Common Code：XS2275587090 / 227558709 TOE：22:39 HKT 备注1：1月11日定价。初始价3.7%区域；截至香港时间13:30PM，订单超10亿美元（含8.15亿美元承销商订单）。 备注2：中国银行在最后阶段加入了承销团；兴证国际在最后阶段移出了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。