更新：龙光集团定价19.5亿港元股本挂钩证券，募集资金用于再融资
* 补充了最终定价信息、交易经办行等。
龙光集团（3380.HK）1月27日宣布，拟发行1,950,000,000港元、二零二六年八月四日到期（4.5年期NP2.25）、年息6.95%、现金结算的股本挂钩证券，发行价为本金额的100%，发行收益率（YTP/YTM）为7.95%，行权溢价27%。
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条款概要如下：
发行人：龙光集团有限公司（Logan Group Company Limited，3380.HK，“龙光集团”）
发行类型：以港币计价、现金结算、2026年到期、股票挂钩证券，与龙光集团港交所上市的H股普通股挂钩
募集资金用途：现有债务再融资
等级：构成龙光集团的直接、无条件、非次级、无抵押责任
币种：港元
附属公司担保：龙光集团的若干离岸附属公司提供担保
基础发行规模（Base Deal Size）：15.5亿港元（约2亿美元）
最终发行规模：19.5亿港元（约2.5亿美元）
交割日：2022年2月4日
到期日：2026年8月4日（4.5年期）
可回售日：2024年5月4日（发行后2.25年）
发行价：100%
票面利率：年利率6.95%，每半年支付一次
收益率（YTP/YTM）：7.95%
回售价：本金额的102.41%（加上任何应计未付利息）
到期赎回价格：本金额的105.29%（加上任何应计未付利息）
行权溢价：较参考股价高出27%
参考股价：每股5.71港元
初步行权价：每股7.25港元
行权期：自二零二二年八月三日或之后直至到期日前二十日的营业时间结束为止
换股权：证券赋予持有人权利可要求发行人于行使期内任何时间以其现金行使金额换取有关证券。
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