条款：绍兴上虞国资3年期人民币自贸债定价4.95%，规模11.3亿人民币

发行人: 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，“绍兴上虞国资”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Reg S (Category 1) only，自贸区离岸债 发行收益率: 4.95% 发行价格: 100.00 币种: 人民币 发行规模: 11.3亿人民币 期限: 3年 票面利率 4.95%，每年付息一次，日计数ACT/365 定价日: 2023年2月8日 交割日: 2023年2月15日 (T+5) 到期日: 2026年2月15日 募集资金用途: 项目建设、一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 细节: 最小面值/增量 CNY1,000k / CNY10k；英国法；澳门金交所上市 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G238025 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行 B&D: 兴证国际 TOE: 19:48 HKT 注：初始价5.10%区域，最终指导价4.95% (the number)。 注2：国泰君安国际在最后阶段加入承销团，中金公司、中信建投国际、民银资本在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。