天风国际成功发行2年期高级美元债，峰值订单超15亿美元、市场化订单比例超40%

5月23日，天风国际证券集团有限公司（以下简称“天风国际”）成功发行一笔2年期3亿美元高级美元债，票面利率6.25%，为湖北今年首单担保结构境外投资级债券。 本次发行市场反响热烈，由初始价格指引6.9%充分收窄40bps到最终价格指引6.5%，收到各类机构订单超100个，峰值订单规模超过15亿美元，市场化订单比例超40%，订单簿来源丰富，涵盖中国内地、香港特别行政区、中国台湾地区，以及日本、韩国、新加坡、欧洲各国，投资者类型涵盖境内外银行、券商、资产管理公司、公募基金、私人银行等。 本期债券获得全球三大国际评级机构之一的惠誉国际信用评级有限公司（以下简称“惠誉“）授予的“BBB-”的发行评级。 在公司的整体表现方面，国际评级机构也屡次予以天风国际正面积极评价。今年2月22日，天风国际首获惠誉投资级国际评级，展望稳定，成为湖北省及中部地区唯一一家获投资级国际评级的中资券商香港子公司；4月19日，获日本评级机构JCR投资级主体信用评级A-，展望稳定，为中资券商境外子公司第二家。去年以来，天风国际也已助力母公司天风证券陆续获中诚信授予主体信用评级Ag-，惠誉授予国际主体信用评级BBB-，以及日本评级机构JCR投资级主体信用评级A-，评级展望均为“稳定”。 来源：大公网（有删节）