广州富力地产优化美元债同意征求条款，加入0.1%同意费

广州富力地产的附属公司怡略有限公司（EASY TACTIC LIMITED，“债券发行人”）3月11日公告，发行人决定改善同意征求的条款，向每1,000美元票据本金支付1美元的现金（“同意费”）。 已提交同意指示的投资者无需采取进一步行动。 满足相关条件后，发行人目前预计同意费将于2024年3月25日（“付款日”）或之后尽快支付。 广州富力地产是在2月29日宣布同意征求交易，就3笔存量美元票据（皆为重组票据）发起同意征求，寻求修订部分债券条款，具体涉及伦敦资产出售。 相关债券包括： - 12.92亿美元、6.5% Cash / 7.5% PIK、2025年7月11日到期票据 - XS2495355674 - 16.05亿美元、6.5% Cash / 7.5% PIK、2028年7月11日到期票据 - XS2495359403 - 22.03亿美元、6.5% Cash / 7.5% PIK、2027年7月11日到期票据 - XS2495358009 同意征求2月28日开始，将于伦敦时间3月18日下午4时届满，持有人会议将于3月21日召开，此后将尽快宣布结果。 该交易最初不含同意费。 发行人已聘请摩根大通担任同意征求的征求代理，并聘请 Morrow Sodali 担任同意征求的信息及制表代理。 如果持有人的同意指示赞成特别决议案，根据同意征求条款，将有两种投票选择： • 投票赞成同意征求并考虑参与交换要约；或者 • 仅投票赞成同意征求。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。