6月23日一级市场回顾：长实集团、北京建工、中油燃气、建业地产、领地控股、复星国际、深高速、瑞安房地产、广州富力地产、杭州富阳城投、交银国际、正荣地产、中国建设银行（欧洲）、北京能源国际、普洛斯、成都兴锦生态、平度开发、普洛斯中国、东莞交投集团、青岛开投集团、成都交投集团、中国信达

一级市场依然热闹，6笔新交易开始簿记定价，2笔新交易宣布Mandate。 【NEW DEAL】 长实集团3年/5年期美元债，初始价T+70区域/+85区域。 北京建工5年期美元债，初始价T+180区域，最终指导价T+135 (the #)，预期发行规模为“美元基准规模”；截至香港时间10:56AM，订单超30亿美元（含11.05亿美元承销商订单）。 中油燃气5NC3美元债，初始价5.15%区域，最终指导价4.7%，预期发行规模为“美元基准规模”；截至香港时间14:10PM，订单超17.5亿美元。 建业地产增发6.875% 2022年美元债，最终指导价8.65% (THE NUMBER)，预期增发规模1亿美元。 领地控股364天美元债，最终指导价12.50% (The Number)，发行规模“待定”。 复星国际5.25年期基准规模欧元债，初始价4.25%区域；截至17:50PM HKT / 10:50AM UKT，订单超10亿欧元。 【MANDATE】 深高速拟发5年期、最高3亿美元债券，电话会6月23日召开。 瑞安房地产拟发美元基准规模、5年期NC4、可持续发展挂钩债券，电话会6月23日召开，最早6月24日（明日）定价。 【PRICED】 广州富力地产向利福国际发行6000万美元364天维好票据，票面利率9.5%（私募发行）。 杭州富阳城投5年期美元债定价3.2%，规模3.28亿美元，峰值订单超11亿美元（含3.328亿美元承销商订单）。 交银国际首发5年期美元债定价T5+90，规模5亿美元，订单超34亿美元（含20.55亿美元承销商订单）。 正荣地产363天绿色点心债定价7.125%，规模13亿人民币，订单超16亿人民币。 中国建设银行（欧洲）3年期欧元债定价MS+45，规模8亿欧元，订单超12.5亿欧元（含6亿欧元承销商订单）。 北京能源国际（前熊猫绿能）定价5000万美元3年期可转债，附5000万美元增发权。 普洛斯永续NC6、美元绿色次级债定价4.6%，规模3亿美元，峰值订单超8.5亿美元（含2000万美元承销商订单）。 【其他消息】 6月22日消息，成都兴锦生态建设投资集团有限公司（“成都兴锦生态”）拟公开发行不超过3亿美元的境外美元债券，期限不超过5年，现通过公开招标方式确定项目的全球协调人1名。 6月22日消息，平度市城市开发集团有限公司（“平度开发”）选聘境外债券发行中介服务机构项目竞争性磋商公告；该项目拟发行规模是3亿美元（以发改委备案为准），债券期限不超过3年。 普洛斯中国200亿港元中票计划上市。 6月23日消息，东莞市交通投资集团有限公司（“东莞交投集团”）选聘境外美元债券全球协调人采购项目暂停通知，原因为“受新冠疫情影响”。具体重新开启时间另行通知。 6月23日消息，青岛开发区投资建设集团有限公司（“青岛开投集团”）2021年境外债券发行项目中标公告，中标人是国泰君安证券（香港）有限公司。 6月23日下午消息，成都交投集团发布《2021年境外债全球协调人比选公告》，拟通过公开比选方式确定2021年境外债券全球协调人，项目注册发行额度不超过6亿美元。 6月23日消息，中国信达180亿人民币等值境外优先股获银保监核准。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。