3月9日市场消息汇总：云投集团、云南建投集团、华夏幸福、北大方正集团、“三道红线”、蓝光发展、华远地产、碧桂园、金科、旭辉、普洛斯中国、徽商银行、蔚来汽车/小鹏汽车/理想汽车、郑州兴港投资集团、顺丰控股、协合新能源、新疆广汇集团

据外媒报道，云南省投资控股集团有限公司（“云投集团”）计划最快本月在境内市场发行不超过10亿元人民币公司债，发行期限含2年和3年两个品种，其中，2年期询价区间暂为4.2% - 5.2%，3年期暂为4.5% - 5.5%。上述债券发行的具体规模和时间窗口仍取决于市场情况，尚未最终确定。同期，云投集团公告，20亿元“16云投01”将于3月18日兑付本息并摘牌，债权登记日为3月17日。 3月9日消息，云南省建设投资控股集团有限公司（“云南建投”）成功发行5亿人民币、2年期（2023-03-08到期）、境内中期票据“21云建投MTN001”，票面利率6.20%。 华夏幸福公告，28亿元境内私募债“16华夏01”应于2021年3月9日到期兑付本息，目前，公司正在与债委会沟通，以“不逃废债”为前提，推进本期债券的展期工作。 3月9日晚间，华夏幸福公告，截至目前，公司累计债务违约涉及本息合计已达194.24亿元，目前正与相关金融机构积极协商展期等相关事宜。 据财新，一位仓位较大的债权人此前对记者表示，华夏幸福目前已开始逐步处理资产压降债务，但获得资金如何分配需等待债务处置方案出台。原本华夏幸福预计在3月1日左右出台方案交由债委会讨论，但因河北政府、王文学与平安等多方未达成共识，方案将延迟至2021年全国“两会”结束之后。 北大方正集团离岸债券发行人 Nuoxi Capital 的清盘人 Alvarez & Marsal 3月8日在香港向其姊妹公司 —— Founder Group (Hong Kong) 提交了清盘呈请。清盘呈请是基于去年11月获得的相关文件。文件显示，Nuoxi Capital 向 Founder Group (Hong Kong) 提供总计19亿美元的贷款，并且贷款的资金部分来源于 Nuoxi Capital 发行的美元债券（包括维好结构美元债及担保结构美元债）。香港高等法院已安排6月16日上午举行聆讯。 据克而瑞统计，“三道红线”出台以来，截至2020年三季度，招商蛇口、首开股份、华侨城、大悦城等房企成功降档；截止至2020年年底，融创、金科、阳光城、蓝光等房企成功降档；2021年2月末，绿地也称提前“转绿”达标。从目前已成功降档的房企来看，现金短债比转绿的房企数量最多，在监测到的9家降档房企中，该指标除原本就处于安全区的房企，其余已均实现转绿；其次为净负债率，融创、金科、阳光城、蓝光、华侨城、大悦城等房企已经完成该指标成功转绿；最后为剔除预收款后的资产负债率。 据《经济观察报》3月5日报道，蓝光发展发布的2020年业绩快报显示，截至2020年底，蓝光发展净负债率降至92.93%，剔除预收款项后的资产负债率为73.7%，现金短债比大于1，三道红线中有两道已经达标。此外，3月8日消息，蓝光发展拟发行2021年度第一期中期票据，基础发行规模5亿元，上限10亿元，期限2年。 3月9日消息，华远地产董事会审议并一致通过了《关于2021年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》，据此，华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2021年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过70亿元。目前，市场上担保费收费标准为0.5% - 5%，华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。另外，华远集团2021年度将向公司提供不超过50亿元的资金周转额度。 3月9日消息，碧桂园地产集团拟发行不超20亿元无担保公司债券“21碧地01”，期限5年（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），询价区间为4% - 4.8%，募集资金拟用于偿还发行人控股股东碧桂园控股到期公司债券、或监管机构批准的其他用途。 3月8日消息，金科地产集团股份有限公司公告，20亿元“19金科01”全额回售20亿元，回售资金3月11日发放。由于本期债券的持有人已选择全部回售，债券将于3月11日摘牌。 3月9日消息，旭辉集团拟发行14.48亿元公司债券，期限为5年，票面利率询价区间为3.5% - 4.8%。 3月8日消息，普洛斯中国完成发行17亿元公司债券，票面利率4.37%。 3月9日，证监会官网披露，同意徽商银行（3698.HK）向特定对象发行股票的申请。认购对象为中国人民银行下属全资子公司存款保险基金、安徽省国资委下属国有独资公司安徽省交通控股集团。对于定增目的，徽商银行称，该行参与了包商银行重组，参与发起并投资新设蒙商银行，收购包商银行相关资产负债，拟通过增资扩股补充核心一级资本。根据定增说明书，测算发行后存款保险基金持股11.22%，将成为徽商银行第一大股东。不过“中静系”与“杉杉系”在徽商银行股权纠纷延伸到该行此次定增。中静实业集团董事长高央也对该行定增等提出异议。 3月9日，路透社援引知情人士称，在美上市造车新势力三强蔚来汽车（NIO）、小鹏汽车（XPEV）和理想汽车（LI）计划最快今年在香港上市。三家公司计划将其扩大后股本中至少5％在香港重新发行，募资总额可能约为50亿美元。对此，理想汽车和小鹏汽车方面回应澎湃新闻称：不予置评；蔚来汽车方面回应澎湃新闻称：对于市场传闻不做任何回应。 据河南日报旗下《大河财立方》，近日，郑州兴港投资集团收到郑州航空港经济综合实验区管理委员会拨付资本金13亿元，实收资本增加至193亿元。这是兴港投资集团注册资本金增加至500亿元后到位的首笔注资款。 嘉里物流及要约人顺丰控股联合公布，截至公告日，要约收购交易（顺丰控股要约收购嘉里物流51.8%股权）尚未达成任何先决条件。 3月9日，协合新能源公布，截至2020年12月31日止年度，集团实现收入20.01亿元人民币，同比增长9.0%；毛利12.41亿元，同比增长10.7%；公司股东权益应占溢利6.73亿元，同比增长11.4%。 新疆广汇实业投资 (集团) 有限责任公司公告，10亿元“20实业01”回售金额5.3亿元，回售资金3月29日兑付；公司拟于3月29日 - 4月23日对全部回售债券进行转售。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。