标普授予东方资产国际担保的中票计划下拟发行票据“BBB”评级

香港，2024年5月30日—标普全球评级今日宣布，授予Joy Treasure Assets Holdings Inc.拟发行的优先无抵押固息票据外币长期债项评级“BBB”。Joy Treasure是中国东方资产管理（国际）控股有限公司（东方国际；BBB/稳定/A-2）直接全资拥有的特殊目的实体。该公司将于东方国际所担保的14亿美元中期票据计划下发行该债券。 我们对本次拟发行票据的评级反映了东方国际的担保是不可撤销、无条件且及时的，因此符合评级替代处理条件。该担保人于该担保下的债务，任何时候都起码与东方国际的其它现有的和未来的无抵押非次级债务享有相同的偿债次序，适用法律法规有特殊强制规定的情况除外。 我们认为该项目存在流程风险，即发行人无法提供在发改委完成发行后初始申报登记的证明，原因可能是发改委尚未核发该登记的证明。我们认为，该风险是出现在交易之初的短暂风险。 初始申报或登记应在发行完成后尽快完成。发行人在债券交易文件中承诺会在相关时间内完成申报或登记。 该债项评级有待我们审阅最终发行条款，以及相关申报和登记文件后确认。 Joy Treasure将把本次发行的募集资金净额用于对集团现有境外债务进行再融资。 注：中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。 来源：标普全球评级