港龙中国地产再度发起美元债1:1交换要约，寻求展期1年

港龙中国地产集团有限公司（Ganglong China Property Group Limited，6968.HK，“港龙中国地产”）10月26日早间公告，针对即将到期的1.58亿美元高级票据 Ganglong 13.5 11/11/2022 (ISIN: XS2400313883，“现有票据”) 发起1:1交换要约。 现有票据最初即是作为“交换要约新票据”在2021年11月12日发行，包含1.267亿美元交换要约新票据以及3130万美元额外新票据；彼时，置换标的为 Ganglong 13.5 12/01/2021。 现有票据（Ganglong 13.5 11/11/2022）的当前存量本金额为158,000,000美元。交换要约的最低接纳金额为142,200,000美元，占现有票据发行在外的本金额的90%。交换要约将于伦敦时间11月2日届满。 公司可以延长、撤回或终止交换要约，以及修订、修改或豁免交换要约的任何条款及条件，包括最低接纳金额。 交换代价为（每1,000美元本金额现有票据而言）：(A) 新票据的本金总额1,000美元；及 (B) 应计利息、将以现金支付。 新票据（美元计价高级票据）的期限将为364日，年利率将为13.5%，须于下期支付；最小面值/增量为150,000美元/1美元。现有票据与新票据之间存在若干差异（详见交换要约备忘录）。 交换要约旨在为现有票据进行再融资并改善债务结构，使公司得以延长债务期限、更稳定地发展、加强其资产负债表及改善现金流管理。公司不会收取交换要约的任何现金所得款项；就交换要约所交换的任何现有票据将予注销。 国泰君安国际、招银国际担任交换要约的交易顾问，Morrow Sodali 担任资料及交换代理。 新票据条款摘要： - 发行人：港龙中国地产集团有限公司（Ganglong China Property Group Limited） - 附属公司担保人：发行人在中国境外注册成立的若干受限附属公司 - 期限：364天 - 票面利率：13.5%，每半年支付一次，日计数30/360 - 最小面值/增量：US$150,000 / US$1.00 - ISIN：XS2545232832 - 适用法律：纽约法 - 上市：新交所 【时间表】 2022年10月26日：要约开始 2022年11月2日 (伦敦时间下午四时正)：交换届满期限 于交换届满期限后在切实可行情况下尽快：公布结果 2022年11月7日或前后：结算日 2022年11月8日或前后：新票据于新交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。