中国银行卢森堡分行5年期美元绿债定价T5+66，规模5亿美元

中国银行卢森堡分行周三（4月21日）定价Reg S、5年期、本金额5亿美元、高级无抵押、绿色债券BOC 1.4 04/28/2026，初始价T5 + 100bps区域，最终指导价T5 + 66bps (The #)，发行价T5 + 66bps / 99.740 / 1.454%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超14亿美元（含5.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国银行、东方汇理银行、花旗（B&D）、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、德国商业银行、美银证券、星展银行、SEB担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司卢森堡分行（Bank of China Limited, Luxembourg Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：穆迪: A1 / 标普: A / 惠誉: A 发行类型：高级无抵押、绿色债券，根据400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 币种及规模：5亿美元 期限及类型：5年 固定利息 票面利率：1.400%, SA, 30/360 发行利差：CT5 + 66bps 发行价：99.740 发行收益率：1.454% 基准美国国债：T 0 ¾ 03/31/26 基准美国国债价格/收益率：99-25¼ / 0.794% 所得款项用途：为合资格绿色项目融资和/或再融资 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年4月28日（T + 5） 到期日：2026年4月28日 外部认证：安永 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、东方汇理银行、花旗、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、德国商业银行、美银证券、星展银行、SEB B＆D：花旗 ISIN: XS2334572562 TOE: 14:00 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。