【PRICED】中国东方资产管理（国际）控股成功发行8亿美元3年期债券，发行利差为T3+88bps，较初始指导利差收窄52bps

发行人：Joy Treasure Assets Holdings Inc. 担保人：中国东方资产管理（国际）控股有限公司 集团：发行人、担保人及其子公司（统称"集团"） 担保人评级：标普 BBB (稳定) / 惠誉 BBB+ (稳定) 预期债项评级：标普 BBB / 惠誉 BBB+ 发行方式：Regulation S, Registered Form (Category 2)，根据担保人24亿美元中期票据计划提取 发行规模：8亿美元 发行类别：高级无抵押票据 期限及类型：3年期固息 发行利差：T3+88基点 发行价格/收益率：99.872 | 4.346% 票面利率：4.30% (S/A, 30/360) 美国国债参考：3½ 2028年11月15日到期 美国国债价格/收益率：100-03 | 3.466% 对冲参考：3½ 2027年10月31日到期 对冲价格/收益率：100-00¼ | 3.495% 对冲比率：151% 控制权变更回售：101% 可选赎回：提前赎回补偿；到期前3个月按面值赎回 提前赎回补偿利差：T+15基点 资金用途：用于支付集团现有境外债务到期款项 面值：20万美元/1000美元 上市地点：香港联合交易所有限公司 管辖法律：香港法 清算系统：Euroclear / Clearstream 结算日：2025年12月4日 (T+5) 到期日：2028年12月4日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、交通银行、中信银行国际、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、花旗、中信证券、东兴证券（香港）、高盛（亚洲）、国泰君安国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、瑞穗、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港）、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中银国际、交银国际、建银国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、东方汇理银行、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、SMBC Nikko、东吴证券香港、瑞银 B&D：汇丰银行 ISIN码：XS3240831621 定价时间：香港时间20:50