条款：宁国经开控股集团6.5% 2027年点心债增发1.22亿人民币，增发价100 / 6.497%

发行人：宁国经开控股集团有限公司（Ningguo Economic Development Holding Group Co., Ltd.） 担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司（Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券：2024年8月23日完成发行的8.78亿人民币点心债 NGEcoDev 6.5 08/23/2027 (ISIN: HK0000992898) 币种：人民币 期限：3年 票面利率：6.50%, S/A, Act/365 增发规模：1.22亿人民币 增发价：本金额的100% 增发收益率：6.497% 增发债券定价日：2024年9月19日 增发债券交割日：2024年9月26日 (T+5) 到期日：2027年8月23日 合并：增发债券发行后，立即与原有债券合并及构成单一系列。 合并后总规模：10亿人民币 募集资金用途：根据国家发改委备案登记证明的要求，用于拨付发行人境内项目的开发建设及补充营运资金。 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、淞港国际证券集团有限公司、国证国际证券 B&D：国泰君安国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number：KWHKFB24019 ISIN：HK0000992898 TOE：21:10 HKT 注：增发最终指导价6.497%，Launch Yield 6.497%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。