中梁控股对8.75% 2021年美元债发起现金收购要约

中梁控股（2772.HK，“公司”）5月10日公告，针对2.5亿美元存量债券 Zhongliang 8.75 06/27/2021 (XS2189801041) 发起现金收购要约，购买价为100.5%（另加应计利息），要约届满期限在5月18日下午四时正 (伦敦时间) (可延长/提前终止)。 要约的最高接纳金额为：“未偿还本金额”与“新发行金额”的较低者，若超出将按比例接纳购买；有关金额可由公司全权酌情更改。 公司拟使用内部拨资所得款项为要约提供资金。要约为公司积极管理其资产负债表负债及优化其债务架构政策的一部分。 UBS、汇丰、国泰君安国际担任要约的交易商管理人，而D.F. King则担任要约的资讯及交付代理。 要约受限于“新发行条件”的达成，即：同步新资金发行成功完成。 公司正在进行同步新资金发行，5月10日早间公布了新交易的条款及IPG: Reg S、364天短期限、美元计价、高级绿色债券，初始价9.625％区域，预计今日完成定价。 【指示性时间表】 要约开始：2021年5月10日 公布新票据定价：2021年5月10日或前后 届满期限：2021年5月18日下午四时正 (伦敦时间) 公布结果：尽快于届满期限后合理可行的时间 结算日：2021年5月21日或前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。