更新：远洋集团5年期美元绿债定价T+265，规模4亿美元，订单超14亿美元

* 补充了book stats。 远洋集团（3377.HK）周三（4月21日）定价Reg S、5年期、本金额4亿美元、高级无抵押、绿色债券SinoOcean 3.25 05/05/2026，初始价T5 + 305bps区域，最终指导价T5 + 265bps (#)，发行价T5 + 265bps / 99.161 / 3.434%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超21亿美元（含5.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券的最终订单量超14亿美元（含5.7亿美元承销商订单，来自67个账户），投资者地域分布为：亚洲94.5%、欧洲4%、北美1.5%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司47%、银行39%、主权财富基金/养老基金/保险公司12%、私人银行2%。 汇丰（B&D）、中金公司、UBS、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，花旗、高盛（亚洲）、东亚银行、招商永隆银行、光大银行香港分行、摩根大通、农银国际、瑞士信贷、海通国际、中信建投国际、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 汇丰银行担任独家绿色结构顾问，Sustainalytics为第二意见提供方。 【2021年到期美元浮息债现金收购要约】 与新票据的定价同期，远洋集团4月21日午间公布，针对现有的7亿美元存量浮息债券 SinoOcean FRN 07/31/2021 (XS1839375539) 发起现金收购要约，购买价为本金额的100.20%（另加应计利息），要约截止日在伦敦时间4月29日下午4:00。 收购要约受限于“最高购买额”，将不超过同期发行的美元绿色固息新票据（“同步新资金发行”）的本金额（即为4亿美元）。若有效提交的票据本金额大于最高购买额，公司将按比例接纳购买。公司也保留权利，可全权酌情接纳大幅高于或大幅低于最高购买额的浮息票据。 收购要约须取决于 (其中包括) 新融资条件方可坐实。新融资条件指：同步进行的美元绿色债券发行成功完成。 公司还将考虑给予参与要约的浮息票据持有人“拟议新票据优先配售”，但不保证一定给予配售。 汇丰、中金公司担任收购要约的联席交易商管理人，Morrow Sodali 担任资讯及收购代理人。 新票据条款概要如下： 发行人：远洋地产宝财IV有限公司（Sino-Ocean Land Treasure IV Limited，远洋集团的全资附属公司） 担保人：远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，3377.HK，“远洋集团”） 担保人评级：Baa3 Stable / BBB- Stable / BBBg+ Stable（穆迪/惠誉/中诚信亚太） 预期发行评级：Baa3 / BBB- / BBBg+（穆迪/惠誉/中诚信亚太） 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利率、绿色债券 币种：美元 规模：4亿美元 期限：5年 票面利率：3.25% (S/A, 30/360) 发行利差：T+265bps 发行价/发行收益率：99.161 / 3.434% 基准美国国债：T 0 ¾ 03/31/26 基准美国国债价格/收益率：99-26¾ / 0.784 交割日：2021年5月5日 到期日：2026年5月5日 对冲比率：94% 所得款项用途：偿还远洋集团及/或其子公司1年内到期的现有中长期债务（包括为同步进行的2021年到期美元浮息债券现金收购要约提供资金），符合远洋集团的《绿色融资框架》 绿色债券：债券在《绿色债券框架》下作为“绿色债券”发行 第二意见提供方：Sustainalytics 最小面值/增量： US$200,000/ US$1,000 选择性赎回：Make-whole Call (T+40); 3-month Par Call 上市：香港联交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 独家绿色结构顾问：汇丰 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰（B&D）、中金公司、UBS、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗、高盛（亚洲）、东亚银行、招商永隆银行、中国光大银行香港分行、摩根大通、农银国际、瑞士信贷、海通国际、中信建投国际、丝路国际 ISIN: XS2293578832 TOE: 10:08 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。