金地集团拟发美元绿色债券，电话会7月26日召开

7月26日消息，金地（集团）股份有限公司（Gemdale Corporation，600383.SH，“金地集团”）拟于20亿美元中期票据计划下提取发行Reg S、美元计价、高级绿色债券。 公司已委任中金公司、上银国际为牵头全球协调人，连同民银资本、渣打银行、浦银国际、中国民生银行香港分行、交银国际、花旗、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，于7月26日安排召开系列全球投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是金地永隆投资有限公司（Gemdale Ever Prosperity Investment Limited），担保人是辉煌商务有限公司（Famous Commercial Limited），并由金地集团提供维好及EIPU。 维好提供人金地集团的主体评级是 Ba2 Stable / BB Stable (穆迪/标普)，担保人辉煌商务的主体评级是 Ba3 Stable / BB- Stable (穆迪/标普)，拟发行债券的预期发行评级是 Ba3 (穆迪)，与担保人主体评级一致。 SereS的数据显示，金地集团现有3笔存量美元债券，皆为金地永隆发行、辉煌商务担保、金地集团维好的信用结构，其中，4.5亿美元 Gemdale 6 09/06/2021 将于下半年到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。