中国宏桥3年期美元债，初始价6.60%区域

中国宏桥（1378.HK）今日（6月1日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价6.60%区域。 中信银行（国际）（B&D）担任牵头全球协调人，中信银行（国际）、东方汇理银行、ING、UBS、招银国际、星展银行担任联席全球协调人，农银国际、中银国际、建银国际、信银投资、国信证券（香港）、工银亚洲、渣打银行、法兴银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国宏桥将于香港时间6月1日上午举行全球投资者电话会。 作为参考，SereS的数据显示，中国宏桥1年期存量债 Hongqiao 7.125 07/22/2022 5月31日收于102.54 / 4.8% bid，2年期存量债 Hongqiao 7.375 05/02/2023 5月31日收于 103.65 / 5.34% bid。 中国宏桥近期获得多家国际评级机构上调评级： 图片来源：华尔街交易员app rating tracker 条款概要如下： 发行人：中国宏桥集团有限公司（China Hongqiao Group Limited，1378.HK，“中国宏桥”） 附属公司担保人：中国宏桥投资有限公司（China Hongqiao Investment Limited）、宏桥投资（香港）有限公司（Hongqiao Investment (Hong Kong) Limited）、Hongqiao (HK) International Trading Limited 发行人评级：Ba3 Stable (穆迪) / BB- Stable (标普) / BB Positive (惠誉) / BB+ Stable (联合国际) 预期发行评级：B1 / B+ / BB / BB+ (穆迪/标普/惠誉/联合国际) 格式：Regulation S only 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：6.60%区域 交割日：2021年6月8日 (T+5) 细节：新交所上市；USD 200K/USD1K；纽约法 募集资金用途：若干现有债务再融资，其余用于一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants package 牵头全球协调人（Lead GC）：中信银行（国际）（B&D） 联席全球协调人（JGCs）：中信银行（国际）、东方汇理银行、ING、UBS、招银国际、星展银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、中银国际、建银国际、信银投资、国信证券（香港）、工银亚洲、渣打银行、法兴银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。