福建红树林投资集团拟发行3年期美元债，初始价为7.6%区域

发行人: 漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司（ZHANGZHOU LONGHAI STATE-OWNED ASSETS INVESTMENT AND OPERATION CO.、 LTD.） 担保人: 福建红树林投资集团有限公司（FUJIAN MANGROVE INVESTMENT GROUP CO.、 LTD.） 发行人评级: BBB- (stable) by 中证鹏元国际 预期发行评级: BBB- by 中证鹏元国际 格式: Regulation S only、 (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保 币种 & 规模: 美元、待定 期限: 3年 初始价: 7.6%区域 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: U.S.$200000 / U.S.$1000 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 票面利率: 半年付息一次、 30/360 交割日: 2025年3月13日 (T+5) NON-REGISTRATION PUT: At 100% 控制权变动回售: At 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、众和证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、 兴证国际、 中信建投国际、 民银资本、 信银投资、 国联证券国际、 国信证券(香港)、 国泰君安国际、 海通国际、 山证国际、 国金证券(香港)、 Wanhai 证券 B&D: 中金公司 TIMING: 最早今日定价