香港特区政府拟发美元/欧元/离岸人民币/港元计价的“数字原生”绿色票据，电话会1月30日起召开

1月30日消息，中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，简称“发行人”或“香港特区政府”）拟发行美元、欧元、离岸人民币及港元计价票据，已委任银行自1月30日起安排一系列固定收益投资者电话会。 票据将采用 Reg S (Category 1) 格式，为高级无抵押、固定利率、数字原生（Digitally Native）、绿色票据。 香港特区政府的主体评级是 Aa3 Negative / AA+ Stable / AA- Stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行票据的预期发行评级是 AA+ / AA-（标普/惠誉）。 票据将根据香港特区政府的2000亿港元全球中期票据计划提取。 发行人已委任东方汇理银行、汇丰、中银香港、高盛（亚洲）有限责任公司、工银亚洲、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 票据将以无实体化（Dematerialised）记账形式发行，并通过债务工具中央结算系统（CMU）以 HSBC Orion 为平台进行记录和清算。HSBC Orion 是汇丰银行作为平台运营商向 CMU 部署的分布式账本技术平台，其目的之一是创建和结算数字原生绿色票据。 东方汇理银行、汇丰担任拟发行票据的联席绿色结构银行。 香港金融管理局在本次发行中作为香港特区政府的代表。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。