条款：齐河城投建设集团完成发行364天1200万人民币点心债，票面利率7.8%

发行人：Shandong Qihe International (Singapore) Pte. Ltd. (LEI: 8368001A0DU9Z2B45M32) 担保人：齐河城投建设集团有限公司（Qihe Urban Investment Construction Group Co., Ltd） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 发行规模：1200万人民币 期限：364天 票息：7.8%，半年付息一次 发行价：100.0% 定价日：2023年12月29日 交割日：2024年1月4日 到期日：2025年1月2日 付息日：2024年7月4日、2025年1月2日 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 募集资金用途：补充营运资金、一般公司用途 控制权变动回售：Put 101% 非登记事件回售：Put 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：金裕富证券、海通国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2741758424 Common Code：274175842 信托人： CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：发行人/担保人法律顾问是孖士打（香港法及英国法）、Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd.（新加坡法）、泰和泰（中国法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、盈科律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法），担保人审计师是天衡。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。