旭辉控股6% 2025年新债增发1.67亿美元

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB Stable，惠誉：BB Stable，“旭辉控股”或“发行人”或“公司”）1月10日公布，于2020年1月9日，公司及附属公司担保人就额外票据发行与汇丰及瑞士信贷订立购买协议，据此，旭辉控股将额外发行1.67亿美元的6.0% 2025年到期优先票据（即1月7日刚刚定价的CIFI 6 07/16/2025，初始本金额4亿美元）。 增发债券将与原有债券合并及构成单一类别，因此，债券本金额将增至5.67亿美元。 此次增发的估计所得款项净额约为1.66亿美元，将用于现有债务再融资。 原有债券（增发标的）刚刚于1月7日定价、将于1月16日（T+7）交割，是一笔Reg S、5.5年期NC3（2025年7月16日到期）、4亿美元本金额（此次增发前）、固定利息6.0%、高级债券，发行价6.0% / 本金额的100%；债券获逾14亿美元订单（包含5.2亿美元承销商订单）。 债券由旭辉控股直接发行，附属公司担保人（旭辉控股的若干现有非中国附属公司）提供担保，债券预期评级BB- / BB (标普/惠誉)。 债券将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 发行人可于2023年1月16日或之后，随时及不时按本金额的103.0%（另加应计利息，下同）赎回全部或部分债券；2024年1月16日或之后，赎回价为本金额的101.0%；2025年1月16日或之后，赎回价为本金额的100.0%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。