华南城增发10.75% 2023年美元债，初始价11.25%区域

华南城（1668.HK）今日增发原有美元债券 SouthCity 10.75 04/11/2023，预期增发规模为“最高1.2亿美元”，增发初始价11.25%区域。 UBS（B＆D）、国泰君安国际、海通国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、建银国际、中信银行（国际）、德意志银行、渣打银行、香江金融、钟港资本、东方证券（香港）、富强证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初于2020年9月2日定价，规模2.5亿美元，2.58年期（即2年零7个月，当前剩余2.26年），发行价12.35% / 96.521。 条款概要如下： 发行人：华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，1668.HK，“华南城”） 附属公司担保人：若干非中国受限附属公司 现有票据（增发标的）：2023年4月到期、2.5亿美元、10.750％高级票据 SouthCity 10.75 04/11/2023 (ISIN: XS2227909640) 发行人评级：B2 stable / B stable / B stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B (惠誉) 格式：Reg S only，增发后立即与原有债券合并 发行类型：固定利率、高级无抵押票据，在现有票据的基础上增发 增发规模：1.2亿美元（上限） 初始价：11.25％，另加2020年9月11日至增发债券交割日的应计利息 到期日：2023年4月11日 交割日：2021年1月13日（T + 5） 所得款项用途：为现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：Customary HY Covenants 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B＆D）、国泰君安国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、建银国际、中信银行（国际）、德意志银行、渣打银行、香江金融、钟港资本、东方证券（香港）、富强证券有限公司（Fortune (HK) Securities Limited） 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。