中国农业银行香港分行3年期美元浮息债定价3mL+68，规模10亿美元

中国农业银行股份有限公司香港分行（Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch，穆迪：A1 stable，“发行人”）周二（7月23日）定价Reg S、3年期（2022年7月30日到期）、本金额10亿美元、浮动利息、高级无抵押债券ABC FRN 07/30/2022，初始价（IPG）3mL + 95bps区域，最终指导价（FPG）3mL + 68 - 70bps WPIR，发行价3mL + 68bps / 100。 此次发行颇受市场追捧，香港时间周二11:00AM，订单即超过52.5亿美元（包含35亿美元承销商订单）；当日下午，FPG发布时，订单超71亿美元（包含37.4亿美元承销商订单）。 债券的最终订单量超过47亿美元（包含36.2亿美元承销商订单，来自82个账户），投资者地域分布为：亚洲77%、EMEA 23%，投资者类型分布为：银行65%、公共部门22%、基金/公司投资者9%、私人银行/其他4%。 周三亚洲收盘时间，新债收于3mL + 66/64（发行价3mL + 68），表现良好。 债券由中国农业银行股份有限公司香港分行直接发行，募集资金用于一般公司用途，债券预期评级A1（穆迪）。 中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行、交通银行、中国建设银行（亚洲）、汇丰（B&D）、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、集友银行、招商永隆银行、德意志银行、中国工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券7月30日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。 此次发行将作为中国农业银行中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。