【PRICED】铜陵国有资本运营控股集团（徽商银行备用信用证）最终发行2亿美元3年期债券，发行收益率4.65%

发行人： 铜陵国有资本运营控股集团有限公司 备用信用证银行： 徽商银行 发行人评级： 无评级 预期债项评级： 无评级 债券类型： 高级无抵押固定利率债券 发行形式： Reg S only (Cat 1), registered form 发行价格/收益率： 100/4.65% 票息： 4.65%（S/A, 30/360） 发行规模： 2亿美元 期限： 3年期 结算日： 2025年8月25日（T+4） 到期日： 2028年8月25日 资金用途： 为现有境外债务再融资 控制权变更条款： 100%回售权 面额： 美元20万元/1千元 适用法律及管辖： 英国法/香港法院 清算系统： Euroclear/Clearstream 上市地： 港交所 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信证券、农银国际、海通国际、兴业银行香港分行、山证国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信证券、农银国际、海通国际、兴业银行香港分行、山证国际、光银国际、中信银行国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、国元证券（香港）、华安证券（香港）、澳门国际银行、申万宏源（香港） B&D： 中信证券 COMMON CODE： 311234463 ISIN： XS3112344638 TOE： 21:00（香港时间）